Finančni sklad CVC pred prevzemom Mercatorja?

V lasti Fortenove naj bi ostala hrvaška trgovska veriga Konzum in eno od dveh njenih največjih živilskih podjetij, bodisi Jamnica bodisi mesnopredelovalna družba Pik Vrbovec. Na drugi strani naj bi v last CVC Capital Partners prešel Mercator, ob sklicevanju na neimenovane vire piše Dnevnik.

Dodaja, da je o načrtovanem prevzemu Fortenove pred dnevi poročal britanski spletni portal Mergermarket, ki je navajal, da je premoženje Fortenove privlačno ter da je večina velikih skladov zasebnega kapitala, ki so dejavni v regiji srednje in vzhodne Evrope, preučevala in še preučuje možnosti za prevzem, ki so po lastniških spremembah postale izvedljive v večji meri.

Lani so iz lastniške strukture Fortenove izključili sankcionirani ruski državni banki Sberbank in VTB Bank, ki sta skupaj obvladovali približno polovični lastniški delež. Posledično je lahko Pavao Vujnovac, eden najbogatejših Hrvatov, ki je v preteklosti visoke dobičke koval z razpečevanjem plina ruskega Gazproma na hrvaškem trgu, s povezanimi osebami lastniški delež v Fortenovi z okoli 30 povečal na več kot 90 odstotkov.

V trgovski diviziji Fortenove je poleg Mercatorja in Konzuma še družba Tisak, v živilski pa po odprodaji proizvajalca sladoledov in zamrznjene hrane Ledo britanskemu podjetju Nomad Foods poleg podjetij Pik Vrbovec in Jamnica še Zvijezda, Dijamant, Agrolaguna, Mg Mivela in Sarajevski kiseljak.

Konec januarja je bil po navedbah Dnevnika zaključen lani dogovorjeni prevzem kmetijskih podjetij Fortenove Belje, Pik Vinkovci, Vupik, Energija Gradec, Belje Agro-vet in Fenix. Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj regulatorjev jih je za 333 milijonov evrov prevzela Podravka.

Sklad CVC Capital Partners se je že leta 2013 zanimal za nakup 53-odstotnega lastniškega deleža Mercatorja, in sicer se je poleg finančnih skladov Bain Capital in Mid Europa ter Agrokorja uvrstil v ožji izbor za nakup večinskega paketa delnic, navaja časnik.

Mercator je novembra predlani podpisal pogodbo za nakup 100-odstotnega deleža konkurenčnega trgovca Engrotuš brez dejavnosti Tuš drogerija, a je nato lani, potem ko mu ni uspelo izpolniti pogojev, od prevzema odstopil.

Forbes Slovenija medtem poroča, da Fortenovo že konec tega meseca čaka preverba, ali ustrezno zmanjšuje dolg, potem ko se je jeseni s svojim največjim upnikom, finančnim skladom HPS, dogovorila za refinanciranje 1,2-milijardnega dolga. Posojilo sicer zapade čez eno leto. 

HPS je, kot še pišejo, Fortenovi postavil tudi dodatne pogoje, med drugim je morala 333 milijonov evrov od prodaje kmetijskih podjetij Podravki porabiti za poplačilo dolga, prav tako so določili najvišje še dopuščeno razmerje med dolgom in dobičkom, če ga bodo presegli, bodo morali začeti postopek prodaje divizij maloprodaje ali pijač. Gre za Konzum in Mercator oziroma Jamnico. Za prva dva so postavili tudi pogoj, morata poslovati z dobičkom iz poslovanja. 

Neuradno v skupini intenzivno tečejo postopki za refinanciranje dolga, o čemer so se pogovarjali tudi s skladom CVC Capital.